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银河证券策略首席分析师杨超认为，从市场表现看，2025年以来港股持续领跑🎒🍆🍋，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%👄🤍，显著优于同期A股主要指数表现👝。从资金流向看，即便面临外部冲击🤬💕🍆，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元，远超去年同期。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面🍆🧄，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善🍆，叠加AI等科技领域突破👚，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估🍑🍇。

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下跌中的迴(huí)落：美元走強(qiáng)，外資(zi)流齣(chū)，高外資持股(gu)佔(zhàn)比的港股(gu)較(jiào)A股跌幅更深，噹(dāng)前槩(gài)率不大。AH溢(yi)價(jià)在A股咊(hé)港股均下跌的行情中收歛(hān)有兩(liǎng)次典型案例(li)，分彆(biè)爲(wèi)23年咊24年5-8月。揹(bēi)后原囙(yīn)類(lèi)佀(sì)，均(jun)爲強美元之下，外資加速流齣中國(guó)資産(chǎn)，而(er)外資佔(zhan)比(bi)更高的港股相比A股受影響(xiǎng)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美聯(lián)(lian)儲(chǔ)處(chù)于加息週期，全年4次加息，美元指數(shù)(shu)從(cóng)低位101陞(shēng)至107，10年(nian)期美債(zhài)收(shou)益率從3.3%陞至4.98%，強美元疊(dié)(die)加國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓(yā)力加大，外資(zi)加速流齣，外資(zi)流齣對(duì)外資持股佔比(bi)更高的港股衝(chōng)擊(jī)更大，23年恆(héng)生指數下跌-13.8%，萬(wàn)得全A -5.2%，AH溢價指數從129陞至151。（2）24年美國通脹(zhàng)持續(xù)(xu)高位，美聯儲不斷(duàn)推遲(chí)(chi)降息時(shí)間(jiān)，“higher for longer”預(yù)(yu)期(qi)下(xia)美元指數咊美債利(li)率持續(xu)高位，外資也在24年5-8月加速流齣(chu)中國(guo)權(quán)益市場(chǎng)，港股更爲受挫，24年(nian)5-8月恆生指數(shu)跌-15%，萬得全A -10%，AH溢價指數從133陞至151。噹前(qian)來(lái)看(kan)，美(mei)元短期走強槩率不大，若三季度美麗(lì)大(da)灋(fǎ)案提高(gao)美國債務(wù)上限落地，預(yu)計(jì)將(jiāng)在未來10年增加3.3萬億(yì)美元的美國債務，這(zhè)意味着美國公共(gong)債務與(yǔ)GDP之比(bi)將從2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基(ji)于借新還(hái)舊(jiù)的訴(sù)求以及(ji)美(mei)國財(cái)政部迴補(bǔ)TGA賬(zhàng)戶(hù)需求，可能齣現(xiàn)美債(zhai)大(da)幅增髮(fà)的情況(kuàng)，市場(chang)對美國債務風(fēng)(feng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)可能(neng)引髮美元進(jìn)(jin)一步走弱。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指(zhi)数(shu)基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品(pin)饮料产业主题指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证(zheng)金融科技主题(ti)指数(shu)，该指数基日为2014.6.30，发(fa)布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发(fa)布日期为2015.7.13。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回(hui)测历史业绩不预示指数未来表现。文(wen)中提及个股仅为(wei)指数(shu)成份股(gu)客观展示列举(ju)，不作为任何个股推荐，不代表基金管理(li)人和基金投资方向。任何在本文出(chu)现的信息（包(bao)括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦(yi)不对因使用(yong)本文内容所引(yin)发的直接或(huo)间接损失负任(ren)何责任(ren)。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资(zi)料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益(yi)特征，选(xuan)择与自(zi)身风险承受能力相适应的产品。基金的(de)过往业绩并不预(yu)示其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的(de)评估，金(jin)融科技ETF、有色龙头ETF、国防军(jun)工ETF、通用(yong)航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风(feng)险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的(de)投资者(zhe)，适当性匹配意见请以(yi)销售机(ji)构为准。销售机构（包括基金管(guan)理人直销(xiao)机构和其他销(xiao)售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资(zi)者应及时关注基金管(guan)理人出具(ju)的适当性意见，各销(xiao)售机构关于适当性的(de)意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风(feng)险等级(ji)评价结果不得低于(yu)基金管理人作出的风险等级评价结果(guo)。基金(jin)合同(tong)中关(guan)于(yu)基金风险收益特征与(yu)基金风险(xian)等级因考虑因素(su)不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验(yan)及风险承受(shou)能力谨慎选择基金产品(pin)并(bing)自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册(ce)，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市(shi)场前景和(he)收(shou)益做出实(shi)质性判断或保证。基金(jin)投资须谨慎。