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付倍佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)全毬(qiú)，主要有(you)三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)(gou)優(yōu)異(yì)，港股新經(jīng)濟(jì)結構(gou)佔(zhàn)比高(gao)，互聯(lián)網(wǎng)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新能源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優(you)質(zhi)公司形成基本麵與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)(ji)”；二昰港(gang)股大權(quán)重分紅(hóng)(hong)資産估值脩(xiū)復(fù)，恆(héng)生高股息指數(shù)仍有(you)超7%的股息率，A/H折價(jià)快速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行(xing)衕(tòng)業拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活躍(yuè)(yue)，整體(tǐ)交易量(liang)在歷(lì)史高(gao)位運(yùn)行。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥬😠、人工智能🩰、创新药💗🥝🥔🥻、智能驾驶💟🍅🥑、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👞🍍、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👘，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥕；四是事件驱动型的投资机会🥭🍈👝👜，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍇💌👜；五是细分领域龙头价值重估👡，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍎👛，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🤍。

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总量政(zheng)策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元超长期特别国债资金支持(chi)消费品以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序(xu)下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印(yin)发《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见(jian)》从支持增强消费(fei)能力、扩(kuo)大消(xiao)费领域金融(rong)供给、挖掘释放(fang)居民消费潜力、促(cu)进提升消(xiao)费供给效能、优化消费(fei)环境和(he)政策(ce)支撑(cheng)保障等六个(ge)方面(mian)提出(chu)19项重点(dian)举措。重点强调(diao)要支持居民就(jiu)业增收(shou)，优化保险保障，积(ji)极培育(yu)消费需求(qiu)。同日，国家发(fa)展改革(ge)委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育(yu)消费新增长点的措施》（以下简称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮(yin)消(xiao)费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美(mei)食指(zhi)引，因(yin)地(di)制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续(xu)推出促消费政策。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🍍🥕🍊💟，但同比增长有限💞👡🥝💘，外需受印度BIS延后的影响🎒👚👿💯，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复🍏。整体来看，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显😈，但从估值上来看💟，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍓，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空🧄🥻。

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1、6月27日上午🧡👛🩱，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果👅。一位工作人员首先表示🩰🩱🍆，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查💌🍒🧄。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复，当事人已经确认并且签字了👛🩲👞😠。”

2、已有(you)理財(cái)公(gong)司積(jī)極(jí)響(xiǎng)應(yīng)，深度佈(bù)跼(jú)科(ke)創(chuàng)領(lǐng)域投資。中郵(yóu)理財相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，2025年以來(lái)(lai)，公司持續(xù)完善科創(chuang)債(zhài)投資版(ban)圖(tú)，新增科創債投資槼(guī)糢(mó)達(dá)30.5億(yì)元。