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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆💛，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥑🥝🩱，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💟😡💯🥕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻🍆👚🥭🍒，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🤬👜🍇💛。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥬🥿🥕，在观测到PPI的显著修复之前💋🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥦👄。

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事实上，海天味业的海外布局早已启动。2023年，公(gong)司在(zai)中国香港设立海天国际(ji)投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。

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1、还有(you)一点需要(yao)特别提(ti)一下，就是去(qu)年央行新创设的结(jie)构性货(huo)币政策(ce)工(gong)具(ju)——互换便利（SFISF）政策带来的增量资(zi)金（允许符合条件的证券、基金、保险公司以低流动性资产（如债券(quan)、股票ETF、沪(hu)深300成份股、公(gong)募REITs）为抵押，从央行换入(ru)高流动性资产（国债、央行票据），并通过质押融资(zi)获取低成本资金，定(ding)向投入股(gu)票(piao)市场）。机构资金通(tong)过互换(huan)便(bian)利获(huo)取(qu)的融资成本仅为2%-2.25%，而高股息红利股的股息率普遍超过(guo)4%，形成稳定的套息空间，这直接激励险(xian)资加仓红利股(gu)以覆盖资金成本并增厚(hou)收益。

2、作为A股市(shi)场的绩优标杆，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从(cong)上市初期98亿元的营收规模，到如今200多亿元的营收(shou)体量，其经营实力已(yi)远(yuan)超调味品(pin)行业其他企业，持续稳固行业龙(long)头地(di)位。业内分析指(zhi)出，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔(kuo)的资本平台与战略支撑。