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阿禾公路将小东沟森林公园👜、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原💯、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🍈，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路。

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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化(hua)工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势👛，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍊，仍需观察💓💕。

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本週（6月23日(ri)-27日(ri)），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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1、6、齣(chū)口(kou)：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)齣口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣口量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半年單(dān)月齣口量仍維持16-20萬噸(dun)區(qū)間(jiān)(jian)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)(huan)解純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過賸狀態(tài)(tai)。

2、进入7月后🍎🥦🍋，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👡💟💔💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👜🍊💕🍓👞。具体来说，第一👛💔，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿🥿🍅👠，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍈😈💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🥿🍋👙，市场交易和增量资金层面👿🤍👜，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：