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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟(gen)此(ci)前几次(ci)不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收(shou)敛下行(xing)对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影(ying)响(xiang)，也会对市场(chang)风格的演变(bian)起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股(gu)票(piao)可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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本周（6月23日(ri)-27日），国防军工板(ban)块重拾升势，代(dai)码(ma)有”八(ba)一”的国(guo)防军(jun)工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)(biao)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相較(jiào)于(yu)4月(yue)政治跼會(hui)議，7月政治(zhi)跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要更加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大(da)宏觀(guān)調(diào)控力度”。在(zai)噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會議對經濟工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)(ji)。

2、今年4月，国家卫生健康委等(deng)三部门印发《医院免陪照护服务试(shi)点工作(zuo)方案》。方案提出，在各地人口(kou)老(lao)龄化(hua)程度较深(shen)的城市等，优先确(que)定在老(lao)年住院(yuan)患(huan)者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点工作(zuo)。