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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍋🍍👿🥒，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍈🍈👗🍑，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍋🥔🍋，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍍👄🍄💯，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👞🌽🍎💔，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥬；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🥕，美国滞涨风险不能排除🍎，三季度经济数据可能逐步显现💟，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋🥔，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💋👛💖👜，俄乌谈判形成拉锯战👛👿，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍏。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍉，且抢出口力度开始减弱💌👜🩲💛👗，因此三季度仍存在着较大压力💋🥿💋，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🥒🥝🥻。

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1、中原證券指齣(chū)(chu)，隨(suí)着行業(yè)景(jing)氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固定(ding)資(zi)産(chǎn)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投(tou)資力度進(jìn)一步下行(xing)，未來行業(ye)産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)(ya)力有(you)朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨(sui)着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在(zai)供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業(ye)景(jing)氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

2、尽管白宫近来始(shi)终坚称，特朗普的经济政策(ce)将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税(shui)改法案做最后努力。但包括美国国会预(yu)算(suan)办公室(shi)在内的独(du)立(li)估算已(yi)显示(shi)，预(yu)算案中包含的减(jian)税措施或将使美(mei)国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历(li)史最高水平。