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展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金、行业类(lei)ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模(mo)持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续(xu)温和(he)净(jing)流入，结构上市场风偏改善后融资(zi)资金有(you)望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表(biao)现(xian)仍将(jiang)由资金(jin)端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导(dao)。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年(nian)指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二(er)是(shi)我们观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风险。

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