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事實(shí)上，機(jī)場(chǎng)(chang)充電(diàn)寶(bǎo)(bao)與(yǔ)機場行李“盲盒”一樣(yàng)，昰(shì)一箇(gè)長(zhǎng)久的灰産(chǎn)生意。至今閑(xián)魚(yú)上仍有不少商(shang)品打着“機場釦(kòu)畱(liú)品”的標(biāo)籤(qiān)對(duì)外齣(chū)售，如(ru)充電寶、化粧品、洗潄(shù)用品等等，而充電寶恰好趕(gǎn)上了這(zhè)一波安全熱(rè)點(diǎn)。

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短期铁水暂(zan)无大(da)幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存；长期来(lai)看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向(xiang)下压力，焦炭产量则呈跟(gen)随态势，国内焦煤需求逐步走弱(ruo)。进入安全月(yue)短期供给端(duan)或有扰动(dong)，而长期来(lai)看煤(mei)矿焦煤利润空间仍存，大规模减(jian)产可能较小。美国关(guan)税扰(rao)动影(ying)响弱(ruo)化，焦(jiao)煤进口(kou)高位持稳(wen)。短期刚需支撑(cheng)使得焦煤基本(ben)面矛盾(dun)暂不突出，但中长期需求预期(qi)悲(bei)观，叠加供给难有(you)减量，压(ya)制(zhi)盘面估值，盘面价格(ge)仍有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO💘🍎🩲🍌，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计🍇👠，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍎。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍎。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦(jiao)業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)(pan)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)(ying)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、整体看🌽🍆，1-4月工业企业盈利有所改善💛🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期👙💌、合同负债增速💕😈、二季度行业中观景气度等维度🍋🍆🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🤍、消费电子、运营商🍊👝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🥿🩲🍉、光伏👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💛🥥👙💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡👜💛，有望延续两位数增长🍒💟💛，其中饮料乳品👗🍓🥝🍌、农副产品🥦💓🍓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥔🥒👞🥻，叠加供给刚性或受限😻😈🥭，中报业绩有望边际改善。

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