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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大(da)，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于A股较港股散(san)户投(tou)资者占比(bi)更(geng)高，因此(ci)对流动性和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同(tong)期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在(zai)G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进(jin)入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带动A股迎来春季躁动(dong)行(xing)情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关(guan)注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节(jie)奏和力度。

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市场回顾：本周A股、港股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量🥾🍇👛，主要指数多数收跌🍇，仅创业板指🍍、微盘股指上涨🥝；北证50💌💛🩲、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领跌；热门概念来看🍎🍒，稀土永磁、油气开采受外围扰动因素走强👠🤬。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨💖🥔，本周WTI原油🍄🍋🍄、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%🍋👿💓。外汇方面🥾💗，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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