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2、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响(xiang)，美线运价(jia)向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做(zuo)多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将(jiang)缓于美线，08合约仍(reng)具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显(xian)，从相对确(que)定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影(ying)响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可(ke)参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美(mei)元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大(da)至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍(reng)认可08与10合约间(jian)的(de)淡旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预(yu)计较当(dang)前价差水平(ping)仍(reng)存约200-400点空间(jian)。