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1、1、基本面(mian)：港股较A股(gu)业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更(geng)偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向于(yu)互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行业占(zhan)比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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