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秦安股份(fen)：公司正在筹划(hua)以发行股份及支付现金(jin)的方式(shi)购买安徽亦高光(guang)电科技有限责任(ren)公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组。公司股票(piao)自2025年(nian)6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行(xing)情(qing)未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例(li)提升(sheng)的(de)趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的(de)结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形(xing)成(cheng)明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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而在国内方面🤬，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍓，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🩱🍓🥾👅。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👗🍑，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🎒，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥥，有机会见到资金进一步回流💟🥦。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集(ji)中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在(zai)絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙(hui)率(lv)成爲(wèi)(wei)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量(liang)。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)(jun)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)(le)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)。