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本次伦(lun)敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判(pan)进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施(shi)日内瓦共识的协议(yi)框架，为未来进一步磋商提供了(le)结构(gou)性基(ji)础。结(jie)合中(zhong)美两方发布的信息(xi)，该协议主要包(bao)括以下协同措施：美国(guo)将考虑在协(xie)议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片(pian)、喷气(qi)式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这(zhe)一(yi)结(jie)果(guo)符合我们此前(qian)的预判。

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在“电风扇”式的轮动行情中🤍🥭👝，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药💯、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🤍。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏🍆🩰🧅🥬，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍒💘。中长期维度来看👙🩲🍆，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🧄🤬，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒🍌🍑🥔。但对于重视时间成本的投资者而言💛🌽，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🥒🍇。同时🍍👢🍌，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩳🍇。从近期算力通信、传媒修复🩲💕😠🍑、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦，部分资金已经有意愿进行高切低🍋🍌。

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3． MEG：本周乙(yi)二醇价格探低(di)反弹，基差(cha)走弱为主(zhu)。截至6月12日，中国大陆地区乙二醇整体开(kai)工负荷在66.26%（环比上期上升6.24%），其中草酸催化加氢法（合成气(qi)）制乙二醇开工负荷(he)在68.43%（环比上期(qi)上升8.67%）。6月9日，华(hua)东主港地区MEG港口库存(cun)约63.4万吨附近(jin)，环比上期(qi)增加1.3万吨(dun)。截至6.13，初步核算(suan)国内大陆地区聚酯负荷在(zai)90.9%附近，周(zhou)环比(bi)下降0.2个百分(fen)点。随着合成气制供(gong)应继续恢复，供应端将逐(zhu)步转向宽松，需求聚酯开工下滑，库存消化至(zhi)终端，中期负(fu)反馈向上传导，预计(ji)下周港口库存回升为主，短期乙二(er)醇价格上方承压(ya)，关注成本端原油价格变(bian)动。

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我们(men)相信行业增速将在2025年恢复到(dao)长期(qi)CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美(mei)市场（+5%）受益于(yu)大选不确定性解除，叠加美(mei)联储降息周期，消费者(zhe)信心有望修(xiu)复，消费信贷有望(wang)进一步扩(kuo)张；2）大中华区（+5%）或受益于(yu)一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容(rong)所驱动；3）日本(ben)（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的(de)昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较(jiao)为乏力。韩国（+2%）在经(jing)历疫情期(qi)间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓(huan)、欧洲各央(yang)行(xing)持续降息后，出现本地消费(fei)复苏，另亚洲赴欧(ou)洲游客人次及消费额尚有(you)进一步恢复空(kong)间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放(fang)松对(dui)外(wai)资限(xian)制(zhi)、印度孟(meng)买等城市(shi)高(gao)端购物中心的兴建所驱动。

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2、在14日深夜新一波对以导弹袭击之前👝💛💔🩰，伊朗已经发起了一轮打击👘。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示🍆🥒，在此前的袭击中🥿👜，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。