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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🥬🤍🥒👛🍏，特别是恒生科技指数、中资服务器💟👄👚、算力基础设施及部分半导体设备公司👛😡🍌，具备主题催化与估值低位修复双重驱动💘🥻🌽；

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這(zhè)或許(xǔ)(xu)才昰(shì)(shi)大學(xué)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素：由于男(nan)女不平等仍昰一(yi)箇(gè)世界(jie)性的廣(guǎng)汎(fàn)現(xiàn)象，這使得新一代的女性要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住一切可能的機(jī)會(huì)，而除了教育(yu)之外，沒(méi)有(you)更好的路(lu)可走。男性作爲(wèi)男權(quán)(quan)社會(hui)的(de)主流羣(qún)體(tǐ)，正(zheng)昰囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總的(de)來(lái)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)的危機感咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也就沒(mei)那麼(me)強(qiáng)大(da)的(de)動(dòng)力了。

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从各项指标来看，美国女孩子在小学和中学的表现都优于男孩🍏🍒👅🤬，成绩更好，毕业率也更高👢💘🥦。皮尤研究中心2021年的一份报告发现💯🧡，在那些没获得大学文凭的人里👛🌽，在其它因素上男女都差不多，但有一项的差距是最大的：有34%的男性回答“就是不想去读”🍏，而女性只有25%这么说🧡🍉🍌。《学做工》一书对英国工人阶级子弟的研究也发现，很多这样家庭出身的男孩子鄙视地认为读书好是“娘娘腔”的，他们更乐于去学一门技能而不是枯燥的课堂学习👝🥝👡。

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1🩰🥬、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💛💝。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞💌🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👙👞。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭，核心在于A股的行业特征🥾🩰，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💗🥕🎒🍋，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥻💔，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🥭🥦，进而影响盈利表现。相比之下🥦💟，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💘，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💕🍌，包括腾讯🧡👛💛、网易👿、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍄💋💝🥬，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥕👞👄，全部港股从-3%升至12%🍄，二者增速差从8pct降至-6pct🍓👄🍌🤍。

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1、从时间成(cheng)本及行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能已经阶段性见(jian)顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及(ji)AI端(duan)侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变(bian)、军(jun)工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、广发(fa)证券(quan)指出，一揽(lan)子政策加码稳市(shi)，彰显金融服务(wu)质效(xiao)与稳(wen)市目标，市场信心有(you)望提振。（互联网）券商(shang)业绩底部回暖，但估(gu)值滞涨，存在“抗震性”，外部(bu)风险下内需政策更值期待，建议重视(shi)（互联网）券商等板块的预期交易属性，建议持续关注政策及事件催(cui)化下并(bing)购重组主线。