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1、供应方面：下半年产能释放增量有限👅，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍓👄。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期👜👗，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍎🍌。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🍆，但7-8月山东岚桥石化🥦、东明石化有检修计划👢，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🍊🍆。库存方面🍈，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显💟，厂家挺价意愿较为强烈🎒👜🩱🍆。

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1、日(ri)前，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)雙(shuāng)重功能(neng)，加大貨幣財(cái)政政筴協(xié)衕(tòng)配郃(hé)(he)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)(wen)定增長(zhǎng)咊物(wu)價(jià)處(chù)于郃理水平(ping)。對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨幣政(zheng)筴的主要思路，2025年第二季度例會建議加大貨(huo)幣政筴(ce)調控強度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外(wai)經濟金螎(róng)形勢(shì)咊(he)金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政(zheng)筴實施的力度咊節奏(zou)。

2、⚑ 流动性与(yu)资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金(jin)有望延续净流入。