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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🎒，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥾💖🥭，而WIND全A指数为5400点左右。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行(xing)业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类(lei)需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比(bi)增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用(yong)厨房电器(qi)具制造行(xing)业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健(jian)增长，农副(fu)食品加工(gong)业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅(fu)扩大。

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展望后市😡，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点👠，且不排除会挑战3509点上方😈🥿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬👞👿🍑🤬。需要指出的是🩳🩰，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间👞、全市场风险偏好提高的情况下👗😡💗，军工、计算机🍊👞🍆、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😡，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💝🍅。

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1、下半年(nian)钢材内需依赖政(zheng)策(ce)，地(di)产(chan)用钢(gang)下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难(nan)驱动钢价(jia)，供给端(duan)产(chan)量或窄幅波动(dong)，粗钢压减仍有扰动，预计(ji)钢价(jia)先(xian)抑后扬；铁矿供应压力有(you)所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会(hui)，关注政(zheng)策落地(di)带来的下(xia)行压力；焦炭需求预期不佳(jia)，成本拖累(lei)仍存；焦煤供(gong)应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累，控产(chan)难持(chi)续，价格中(zhong)枢或下移。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长(zhang)，国内矿山二季(ji)度增(zeng)产明(ming)显，随(sui)着海外项目生产(chan)的(de)矿石(shi)回国(guo)，三季度国内(nei)锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂(li)资源供(gong)应同比(bi)增长 29% 至(zhi) 173 万吨(dun) LCE，三季度开始(shi)国(guo)内(nei)碳酸锂月(yue)度产量或达到 8万吨以上。