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1、2🍎🍉💟、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥬🥔，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单💛🥑，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😡，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🩱💋。美国下游各行业中🍋🤍，包括汽车及零部件、耐用消费品💘、纺织服装🍇🥥😻、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍋👛👚😠🍋，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🌽，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🍒👘👚，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🥑，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍋💕🤬，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💛🥝😻🥻，家电出口前景难言乐观🍌🥑🍅。

2、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解(jie)仍有欠缺。波动率新低本身并(bing)不代(dai)表市场必然的涨/跌，关键在于因子(zi)的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质(zhi)上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后(hou)看，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性突破去(qu)年高点，但短期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回(hui)归交(jiao)易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下(xia)A股市场成长(zhang)风格的坚定(ding)把握。