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2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳(tiao)動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此(ci)次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原生(sheng)、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探(tan)討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮(fa)平檯等AI雲原(yuan)生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢(mo)型性能提陞上，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)(qiang)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)(ji)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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据财联(lian)社VIP盘(pan)中宝•数据栏目此前梳理(li)，在AI眼镜产(chan)业链中，光学与显示(shi)模(mo)组领域成本占比(bi)25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科(ke)技、国星(xing)光电和华灿光电，具体情况详见下(xia)图：

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💋🩳🧡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥦🍓、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🤍，半导体💯、光学光电子💓👅🩳、消费电子、运营商🤍🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝🥭👛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩰👄🍆🥾💯，如汽车🍌💗🍋、光伏、自动化设备等🍈🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💘🥥🥒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电💋👠🩳💝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍🥑💔；此外贵金属👞🩲、燃气👚👞👅🌽💗、电力、农化制品🥥👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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