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最终6月的行(xing)业表(biao)现围绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军(jun)贸预期升温；全球算(suan)力需求确定性回升，海(hai)外芯片龙头大(da)涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军工领涨。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块(kuai)为自愿披露，也不做期(qi)限要求。过去几年约1/3上(shang)市公司披(pi)露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况。除了对市场整体(ti)产生一定(ding)的影响外，也对行业(ye)和风格的选择产生(sheng)影(ying)响。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利👢，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压💯💘👄。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💛👢，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨💗💛。

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网友：我长期低杠杆投资比如0.3倍以内，融资成本6个点，在股指偏低位建仓，国内融资盘大概(gai)要(yao)跌(die)七成才会爆(bao)仓，这(zhe)种低杠杆长(zhang)线价值投资策略(lve)可以吗？

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1、用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香(xiang)港联交所主板挂牌(pai)上市(shi)的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥑👚🥥🩲👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🩱🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💓🍉🥻🍆🩰。在流动性和增量资金方面🎒🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓🥕💖🤍，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡😠🍋。