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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上(shang)市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域(yu)。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、李敏称，战略导(dao)向、长期主义(yi)是监管(guan)部门支(zhi)持并购业务的前提(ti)条件。这意味着，“套利”逻辑不(bu)再，“产业”逻辑(ji)长红，盈利能力差、炒概念(nian)、产(chan)能(neng)过(guo)剩的资产不会被支持。值得强调的是(shi)，活跃并购不等于放松监管。

2、值得关注的是😠😠😡，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🥿。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🎒🤬，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题💔🍆👄。