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今年 4 月(yue)，特朗普對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍋👝💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥕🍆🍈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥿🥕、必需消费🍑💛🍊🥕、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲💕，TMT制造业同比增幅扩大🍋🍏🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘🤍，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👝👠，算力租赁订单持续落地👝😠🌽👅👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊🧅💖；2）中游制造领域🧅👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👞😠💘💯、光伏🩱💘👿🤬、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍏🍉，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👅💗、农副产品😻、家电、家具🧅🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气🩳👢🧄、电力💗👛👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥒👘。

2、随着中东(dong)紧张局势缓解，上(shang)周股市创下历史新高(gao)，能源(yuan)期货价格回落。但在期权市场的(de)某些领域，仍有紧(jin)张迹象，因为投资者在(zai)为潜在的地缘政治和宏观经济(ji)动荡进(jin)行布局(ju)。