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田希蒙：预计港股在政策托底🩰💞👚、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💝🥝🍍🍍😈。宏观层面😡👡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👜，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间😈🧡🌽🤍。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位(wei)数(shu)在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持(chi)续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场上涨构成(cheng)的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占优。

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1、然而2023年下半(ban)年至今，一级市场的政策环(huan)境已发(fa)生较(jiao)大变化。2023年8月27日证监(jian)会提出“阶段性收紧(jin)IPO节奏(zou)，促进(jin)投融资两端的动态平(ping)衡”。2024年IPO市场进(jin)一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的(de)新(xin)低。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机(ji)会(hui)：一是科技成长(zhang)领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海(hai)，包括潮玩、黄金首饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将(jiang)得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产(chan)，或阶段性增配黄(huang)金类防御性(xing)资产；五是细分领域龙头价值重估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有(you)望被南(nan)下资金逐步挖掘，建(jian)议(yi)适度进行逆(ni)向布局。