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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子(zi)在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資(zi)産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業(ye)正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)(lei)囙子中，EP囙子(zi)咊BP囙子(zi)在綜郃(he)行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業(ye)正收益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本(ben)週(zhou)綜郃、通信行業(ye)大市(shi)值風格顯著。

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量(liang)价齐升(sheng)，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元(yuan)，近1年(nian)日均成交额达4.04亿元(yuan)，为全(quan)市场规(gui)模最大、流动性最佳*。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在积极(ji)财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、单因子表现(xian)来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度(du)净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度(du)ROA (-0.45%)。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💓，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🌽👿，短期转口压力上升。国内层面🥬🤬😡🥒，国内经济内生动能走弱🍅🩰，楼市持续回落🍊，消费与投资增长乏力👝😈。国内政策聚焦惠民生方向🥑，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👡🥒。与此同时🍍🧅👜🥥，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升💖🥕。