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为大力推动科创板改革落地见效，进一步增强对科技创新的包容性、适配性，2024年6月(yue)19日，证监会发(fa)布《关于深化(hua)科创板改革服务科(ke)技创新和新质生产力发展(zhan)的八条措施》（下(xia)称“科创板(ban)八条”）。

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流经霍尔木兹海峡的石油——存在风险🥿🎒，但海峡封闭的可能性低： 目前🍓💔，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品——以及全球20%的液化天然气供应流经霍尔木兹海峡👝💘🍏💛。尽管石油价格对伊朗遭受攻击的反应存在非线性特征🥕🥥，凸显了在考虑霍尔木兹海峡战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性🌽🥬，但小摩评估认为该海峡被封锁的风险依然极低👢🥥😠👄，主要原因在于此类事件从未发生过💖🍓🍏🥦。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🤬🧅👙🥦，尤其港股表现更为强势💓，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🎒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕👝🎒，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛🤍🧅💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥥🥦💘👠🍉，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💝，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🩳🍎、H行情分化的重要原因之一🥦😻💓。当前来看👙👜，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💟🥝🥦，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💟🥕。

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