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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年(nian)7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具(ju)體(tǐ)(ti)來看，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中，中(zhong)證1000在6月佔(zhan)優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩率僅(jǐn)(jin)20%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于(yu)盈利改善，上半年聚焦波(bo)动率(lv)资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺(shun)周期盈利(li)改善的(de)机会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美元长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起(qi)、以及行业(ye)景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国(guo)防军工、商贸零售(shou)、美(mei)容护理、化学制药等”

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唐(tang)晨：港股的生态发生(sheng)了很大变(bian)化，这是发审、再(zai)融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景(jing)下，上半年港股市场的整体表(biao)现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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1、展望后市🥥🍓🥭，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍍🍍🍉🥔👢。需要指出的是👛，作为本轮行情的“棋眼”🍈💗😠🌽，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👜💖；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🧡👚💕、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👙，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

2、与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要(yao)求ST新(xin)潮提前进行董事(shi)会、监事会换届选举。其推举了张秀文(wen)、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名(ming)独立董事候选人以及3名监事候选人。