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2025年6月11-12日🍆🍅🥬，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍌🍓👘🩲、AI云原生、Agent开发💗、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩱👙🥥👠。大会期间🍑，火山引擎发布了豆包大模型1.6💝👄、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上💛🍏🥔👠，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👛🩳💖🍎。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥭🍒🍒。这一表现得益于多重因素共振：一方面💛🤬🩳，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💗👄，叠加“以旧换新”政策提振了内需👿🍓；另一方面💛🩳💔，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💌👘💖🍎🍉。此外🌽🤬，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩳🎒，进一步支撑市场表现🥦🥦💛🌽。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)(chan)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，企業原材(cai)料採(cǎi)購(gòu)活動也相應(yīng)有所擴張，採購量(liang)指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)行在50%以(yi)下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)(jie)郃(hé)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供需兩(liǎng)耑(duān)均有(you)所(suo)擴(kuo)張，經(jīng)濟(jì)(ji)運行基本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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結(jié)構(gòu)上，6月(yue)寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、值得关注的(de)是，受益于(yu)AI算力需求驱动，数通市场快速(su)增长，仕佳光子相(xiang)关产品(pin)订单量显著(zhu)增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同(tong)比增长42.4%；实现归(gui)母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公(gong)司业(ye)绩增速进一步加(jia)快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消(xiao)费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的科技互联网迎来了估值修复(fu)，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们(men)认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个(ge)人和公(gong)募(mu)投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在(zai)A股与港股买分红(hong)资产就(jiu)没有差异了(le)，近(jin)期AH溢价也曾一度突破127%的(de)低位但触及后有(you)所反弹。而(er)科技互联网与新消费对比盈利ROE视角(jiao)看，按(an)这一比(bi)例看估(gu)值已经合理。