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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔🍈、上市公司盈利偏弱👞💛🍌👠、政策基调积极🩰、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👜👠👜，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👘💘，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍍，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧡😻🩰，事后来看并不是盈利的牛市🍅👅🍉。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🥿，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🥝🍄。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡，二季度开始盈利快速上行🍎🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、專業(yè)問(wèn)題(tí)的討(tǎo)論(lùn)，止于專業問題(ti)。妳(nǐ)們(men)駡(mà)街駡得再臟(zàng)(zang)，除了證(zheng)明妳們缺乏教養(yǎng)咊(hé)(he)與(yǔ)自己公衆公司的身份(fen)悳(dé)不配位之外，還(hái)能證明什麼(me)？