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整体看🌽🥔👅，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥒🥒、6月随着出口增速的收窄👚💝😈🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🩳😈👜💞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛👠🎒🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💋👝🍄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👄🥭💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💕，部分领域景气度有所回暖🍈，中报盈利或有改善，如汽车🥕、光伏🍉🍉💋👅、自动化设备等🍏👘🍅🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👞👝🍇、电商平台大促🥑🍆👛🩳、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💟👙👢🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌👝🥒；此外贵金属、燃气、电力💞🥭👄、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前(qian)基本面的趋势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增(zeng)速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比增速(su)仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能(neng)反应了这(zhe)种预期。

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目前主(zhu)闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)(tiao)件強(qiáng)製披露中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)，其牠(tā)(ta)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披(pi)露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前(qian)披(pi)露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)(kuang)。除(chu)了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定(ding)的影(ying)響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産(chan)生影響。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😈🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉👄🥿🤬、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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