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据报道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

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近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科(ke)技在北交所上市，上市首日较发(fa)行价大涨(zhang)500%，次日继续上涨接近20%。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🍊，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏👜🩱。从基本面的角度来看👞💌🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技🌽🍏、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠。尽管高频数据显示出口下半年承压🥿，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥕🥕🩲🍇🍎，资产荒趋势依然存在🍆🥝🥕。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲😈🤍🥒，这为指数后续突破上行🍒🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍏💖。

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1、此番减持新(xin)乳业，控股股东拟以集中(zhong)竞价方式减持公司股份不超过(guo)总股本(ben)的1%，以(yi)大(da)宗交易方式减持公司股份不超过总(zong)股本的(de)2%。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👜🩰🤍，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🩲，同时供给刚性💛👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥕🍋。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💛。