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唐晨：一是关税问题🍉🍊，在90天暂停到期后可能存在不确定性💕🍋😠🍇😻；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥥👿💝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩👙；四是减持与再融资🥥👠🩳。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👚😡🍉、政策基调积极、各类主题机会活跃🍋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢。但战术层面👚💗🥒🥬，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘👞🥻👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😻💖🍆🥬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥕，事后来看并不是盈利的牛市👛👙😡。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇💖👚，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👘。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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