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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈(yu)值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍(reng)需修复、但结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更(geng)是(shi)突破(po)了传统消费(fei)领域估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近(jin)期(qi)AH溢价也(ye)曾一度突(tu)破127%的(de)低位但触及后(hou)有所(suo)反弹。而科技互联网与新(xin)消费对比盈利(li)ROE视角看，按这一(yi)比例看估值已经合理。

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