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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民(min)币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率(lv)成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电(dian)新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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展望后市(shi)，上证在突破前期(qi)高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点(dian)3509点(dian)，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬(xun)。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的(de)近40%，后续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间(jian)、全市(shi)场(chang)风(feng)险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获得相应做多(duo)机会。配置方面(mian)，我们建议：不(bu)“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容(rong)護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建(jian)築裝(zhuang)飾(shì)、石油(you)石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末位。

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近期A股科技板块强势反弹💘😠🥔🍆，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息💕，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降💓🍊🧡，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🍒，特朗普近期在外交政策上的表态🥿🥾💕🥻🥥，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👡，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱👿👙🍓💛、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍓🥾💔👠💗，不仅从流动性角度为A股提供支撑🧄，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🧄，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🍓。6月24日🩲，中国人民银行👡、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局🍓💖👙🧄、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🧡🍓🩲、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🩲🍈💔🎒、促进提升消费供给效能🥥😠🍅、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💞💘，积极培育消费需求。同日🥾🍑，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🥕👜，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域😡🥑👡。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳💛💓，推广中华传统饮食文化。地方上😈🎒🎒，6月以来，江苏省🥔🩰😻💔、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策🍌🤍🧡。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究🥻，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问题。