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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益💓🍅🧅。2）原油而言💘🍎，6-12月价格中枢可能高于1-5月👄🍌。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动👄🍊💌。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下👡，年内金价或仍有新高可能🥦🥬。

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他(ta)透露，伊朗方面有“确凿(zao)证据”表明，该地区的美军和美军基地支持(chi)了以色列发(fa)动对伊朗的袭击。“如果没(mei)有美国的批准和协助，这次行动不可能发(fa)生。我们密切关注着他们的协调，并(bing)收集(ji)了大量证据，”阿拉格齐说，“从(cong)我们的角度来(lai)看，美国是(shi)同谋，必须承担责任。”

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4、交易熱(rè)度：今(jin)年以(yi)來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市(shi)場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提(ti)陞(shēng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股(gu)更優(yōu)，AH股溢價(jia)指數擡(tái)陞，反(fan)之(zhi)下降(jiang)。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資(zi)者結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資(zi)金加速入場，高換(huàn)手特性放(fang)大成交，推動(dòng)(dong)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易(yi)熱度有所下滑，A股日均成(cheng)交額(é)從(cóng)(cong)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降(jiang)至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前A股缺乏交易主(zhu)線(xiàn)，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)偏弱(ruo)，市場風險偏不強(qiang)，而港股憑(píng)借(jie)低(di)估值(zhi)咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南下資(zi)金(jin)。本(ben)輪(lún)(lun)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年(nian)10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)(gui)糢(mó)大、速(su)度快的(de)現象，截至6/13，今年南(nan)下資金(jin)淨(jìng)(jing)流入6386億元，接(jie)近去年全年的(de)7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交(jiao)比例30%，較(jiao)去年24%顯(xian)著提陞。

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美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视(shi)。他曾(ceng)多次公开批评美联(lian)储主席(xi)鲍威(wei)尔，呼吁大幅降息以(yi)**经济(ji)增长(zhang)。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美(mei)联储(chu)下一任主席人(ren)选(xuan)，但随后又澄清不会(hui)解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。

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1、“他们没有研究过🍄💝🩳，但不妨碍股价涨。只要公司敢主动说有创新🍄🥿💌，股价就有机会涨。有可能他还没研究透🥥🍋，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨🥥，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）💕🍊，风险就大些🩳😡🍄🍋。

2、花旗发布研报称😈，泡泡玛特（09992）具标志性的IP在全球的知名度不断提升，且成功推出新产品。该行调升集团2025至27年的盈测38至49%，料其今明两年的净利润分别同比增长124%及40%👢🥝，重申集团“买入”评级💞，目标价由162港元大幅上调至308港元🩰。