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下(xia)半年内外经济和政策节奏(zou)趋于(yu)阶段(duan)性同步(bu)，三季(ji)度看经济韧性(xing)，四季(ji)度(du)看政(zheng)策 落地。国内资产以结构性机会为主，政策驱(qu)动逻辑(ji)强化。海外(wai)弱美元格局(ju)延(yan)续， 警惕(ti)波动(dong)率跳升，关注非美元资产，保持对黄金(jin)等资源品战略配置。

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因此，市场对下半年的经济(ji)仍存在一定程(cheng)度的(de)担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议(yi)中(zhong)对下(xia)半年稳增长政策进行(xing)进一步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近(jin)期(qi)，国内定价的大宗商品触(chu)底反弹，也反映了市场对此的预期。

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而如中(zhong)际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布(bu)局并与海外头(tou)部(bu)客户保持深度合作的优秀企业将通过其(qi)技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占(zhan)市场份(fen)额(e)。综(zong)上，国盛证(zheng)券认(ren)为(wei)，海外算力复苏趋势已经较(jiao)为(wei)显(xian)著，坚定推荐算(suan)力产业链(lian)相关企业(ye)如光模块行(xing)业龙(long)头、以及光器件(jian)。

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1、今年六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)估值水(shui)平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年(nian)以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

2、5月社会(hui)消费品零售总(zong)额41325.8亿元，同比增(zeng)幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民(min)消费价格指数（CPI）同比(bi)与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。