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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改(gai)善(shan)，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏(su)与国产(chan)替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面🍍，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间💯，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进😻💖，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🤍🥬💔，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👝，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度🍆、增产预期兑现情况💌。

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