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6月末上涨后A股(gu)处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银(yin)行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板(ban)块的回(hui)调风险。

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目前🍏🥿，中国的金融数据持续回暖💕👚🍈，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平👜。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为突出，对经济边际修复和改善起到了重要支撑作用。同时也为股票市场持续上行🥝😻，创造良好的金融环境和金融条件。

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“以身犯险嘛。” 何涛也想过最恶劣的情况，“多少人 ‘限高’ 了”👘🥿，但他觉得一定要做，“我这人喜欢冒险”🥒🥕👡🎒🧅。他总结自己，“前十几年过得太顺利了，当然也有一点点不如意”💕💘💋。如果人生还需要做什么——当然不会再加入另一家公司——那还是创业🥦，且要自己做一号位。

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2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力😈👡，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策💯，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策💛😈💋😻、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🥻。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👅🥻🤬，关注印度和中国是否有超额采购💗🥻，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间🥔。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加👞🍋💛，油脂重心多稳步上移🧅🥕💖。最后👿💯👿，国内油脂供应情况。受到我国大豆🥾🩳🥬、油菜籽远期采购量节奏偏慢😻💌💋🍑，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥝🥒👝🥿🥾，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👅💛，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。