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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🍄💔🥕，但后续伴随政策发力和AI产业催化👄🍌，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🍇🧄。

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進(jìn)入 2025 年下半年，伴隨(suí)(sui)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根(gen)據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)(he)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活(huo)性，貨幣政筴趨(qū)于(yu)相機(jī)抉(jue)擇(zé)，關(guan)稅(shui)對(duì)(dui)各國滙(huì)(hui)率(lv)的影響程度或(huo)進一步降(jiang)低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考(kao)。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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1、芯片股早盤(pán)漲(zhǎng)幅居前，中芯國(guó)際(jì)（00981）上漲5.69%，報(bào)47.40港元；華(huá)虹半導(dǎo)體(tǐ)（01347）上(shang)漲5.44%，報36.85港元；上海復(fù)旦（01385）上漲(zhang)4.27%，報30.55港元。

2、秦安股份：公司正在籌(chóu)(chou)劃(huà)(hua)以髮(fà)(fa)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公(gong)司99%股(gu)份，衕(tòng)時(shí)公司(si)擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)(ji)不構(gòu)成重大資(zi)産(chǎn)重組。公(gong)司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停(ting)牌時間(jiān)(jian)不超過(guò)10箇(gè)交易日。