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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥒🍊💌👚，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工😠🩰👙、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍓🥭🎒🥒、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日(ri)召开。会议提出，要实施好适(shi)度宽(kuan)松的货币政策(ce)，加强逆周期调节；加(jia)力支持科技创新、提振消费，探索常态(tai)化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大(da)循环摆到更加突出的位置。

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记者注意到，在相关实名举报视频发布后，同年7月19日👢🍇，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称🩲👄，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长，于2018年退休）、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况🩲，我们高度重视，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡🥾。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

2、具体而言，新成(cheng)立债券基金共计33只，发行(xing)总规模达579.27亿元，约(yue)占新(xin)发基金总规模的48%。月内新发(fa)债券基金中出现多只“爆款”产品，天弘中债投资级公司(si)信用债(zhai)精选指(zhi)数(shu)发起、中加聚诚(cheng)纯债(zhai)债券、兴银中债优选投资级信用债指、京管泰富中债京津冀综合、惠升和盛纯债发行(xing)总规模均在59亿元以上。