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盈利方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响(xiang)。三(san)个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及(ji)高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望(wang)边际改善(shan)。

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周思聪：下半年投(tou)资主线预(yu)计围绕成长性(xing)行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行(xing)业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关(guan)整车(che)厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机(ji)会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新(xin)药估(gu)值系统性提升的起点。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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