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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合(he)考(kao)虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角(jiao)度解析(xi)定(ding)向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💋🍋🍈💋💕，TMT逆势改善，资源品🍎💟💯🥬、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥝🩱，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🌽💝💕、光学光电子、消费电子、运营商💯💞👡🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅🥒👗，半导体周期复苏与国产替代加速🌽，业绩有望改善👞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👛，如汽车、光伏🧡、自动化设备等；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振😡🍄👿、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻🍄💔👿、农副产品🥦👘、家电🍒👄👅💗、家具、饰品💗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍓；此外贵金属、燃气🍅、电力👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横(heng)向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率(lv)也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历(li)史中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)(mian)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈(cheng)現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口(kou)相對(duì)強(qiáng)、新經(jing)濟(ji)領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資(zi)相對較(jiao)弱的狀態。5月總需求增速(su)進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期(qi)對A股整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月(yue)開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步(bu)提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國(guo)內投資(zi)鏈(liàn)大宗(zong)商品有(you)企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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