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从行业表现层面，政(zheng)治(zhi)局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建筑材(cai)料、轻(qing)工、家(jia)电上涨概率相对较高。会议(yi)后一周，军工、农林牧渔(yu)、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油石(shi)化、环保上涨概率相(xiang)对较高(gao)。

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而在国内方面，过去几年中🍎，下半年房地产成交面积往往加速下行😠🍇，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👞🍆。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💋，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💘👝👘💌👢，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧👡💞，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🤬，一季度宏观预期偏正面🥻💟，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍅🍏🤬💝，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💋👠💟💛，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥕🩳，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🩱，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国😠👛，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。