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何濤(tāo)：大傢(jiā)都看到了這(zhè)塊(kuài)蛋餻(gāo)，但沒(méi)有強(qiáng)有力(li)的競(jìng)爭者。第一類(lèi)昰(shì)小創(chuàng)業(yè)者(zhe)，能力(li)、資源不夠(gòu)。第二類昰摩(mo)託(tuō)車(chē)、兩(liǎng)輪(lún)車行業(ye)的大廠(chǎng)，他們(men)過(guò)去做過，現(xiàn)在也正在做。但電(diàn)動(dòng)自行車(che)咊(hé)摩託車昰兩套研髮(fà)體(tǐ)係(xì)，慣(guàn)性會(huì)(hui)導(dǎo)緻他(ta)們做不好。

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💘。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%👠，到9月维持利率不变的概率为7.5%💞👢🍓，累计降息25个基点的概率为76%🥾，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍊。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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资金面上，基础化(hua)工板块周五(wu)获主力资金大举流(liu)入(ru)。Wind数据显示，截至周(zhou)五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元，净流入额(e)在30个中(zhong)信一级行业中高居第4。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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