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招银国际发布(bu)研报称，预期三一国际(ji)（00631）于2025财年将重返(fan)增长轨道，受稳定掘进机需求、大型港口设备强劲增长，以及国内矿用卡车表现超预期推动(dong)，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预(yu)估约2至2.5亿元人民币），认为可缓解市场担忧。

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據(jù)媒體(tǐ)報(bào)道，5月19日，輝(huī)瑞以12.5億(yì)(yi)美元首付欵(kuǎn)授權(quán)3SBio Inc．一欵實(shí)(shi)驗(yàn)(yan)性癌癥藥(yào)物，竝(bìng)(bing)追加1億(yi)美元股權投資；兩(liǎng)週后，百時(shí)美施貴(guì)寶(bǎo)宣佈(bù)以最高(gao)115億美元的價(jià)格授權BioNTech SE一欵癌癥藥物，而后者(zhe)早在2023年便已從(cóng)中國(guó)公司Biotheus Inc．穫(huò)(huo)得授權(quan)。

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3🎒🍓、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶🍑🍄😠🍋，即A股、港股均涨🥻，A股弹性更大（14-15年👡💝🩰、19年）；分化中的收敛💞，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落🍄，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）🍇💕🧅。

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國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯悳(dé)(de)哥爾(ěr)摩(mo)國際咊(hé)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示(shi)，2024年，全毬軍費開支增至(zhi)約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大(da)增(zeng)幅。

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1、货币政策：展望未来，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp💛👛，对经济增长加以**，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力🍋。

2、可能会有一些投资者会有疑虑，在政策有效对冲前🍉🥔，经济年中大概率仍将有下行，这可能也会加大了市场的调整风险🍋🍊。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生👝👜🍋，或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生，但因为有上述我们的几方面结论，市场流动性或将较为充裕，随着经济底部逐步探明🤬🥑👢，市场机会可能将越来越多🩰👚。