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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维(wei)持较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经(jing)济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年(nian)报(bao)业绩同比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的(de)业(ye)绩披露窗口期(qi)对(dui)A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有(you)待7月政治局会议(yi)定调(diao)新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高(gao)低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以来，分(fen)别以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高(gao)低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后(hou)、而近(jin)一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速(su)、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以(yi)及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，原本被傳(chuán)在(zai)以色(se)列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊(yi)朗最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事及(ji)覈(hé)事務(wù)高(gao)級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)(li)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)(tai)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中被埋3小時生還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)(kai)。