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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药(yao)等，也均为ROE修复抬升的板块(kuai)。在整体宏观经济稳杠杆、但也(ye)缺乏大幅加杠(gang)杆和向上动能(neng)的环境下，一些(xie)能(neng)够提供新的增(zeng)长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变(bian)迁的新消费(fei)、适应AI方向(xiang)的互联(lian)网(wang)科技、中国企业具(ju)有明显(xian)优势但暂时未受(shou)关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升(sheng)的板块，港股恰恰在这(zhe)些领域具有明显优势，A股却(que)相对缺乏。