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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)大，但隨着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市場(chǎng)(chang)已開(kai)啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持(chi)續入市，年初至今(jin)A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。上週A股成交放(fang)量咊(he)賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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进入牛(niu)市(shi)阶段II，开户数大幅攀升，银证(zheng)转账会大(da)幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金(jin)流入(ru)大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上(shang)涨——驱动资金(jin)进一步流(liu)入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被政策或者(zhe)其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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