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机构分析认为，近期(qi)地缘政治因素对中国市场扰动主要体现为(wei)直接影响风险(xian)偏(pian)好，且大(da)概率是脉冲式影(ying)响。往后看，市场板块(kuai)快速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分红利资产作(zuo)为底仓配置，同时密(mi)切关注科技成长板块的结构性投资(zi)机遇。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心(xin)在(zai)于A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表(biao)现。相比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行(xing)业主要集(ji)中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于(yu)A股行(xing)业结(jie)构(gou)更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。