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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较(jiao)大分歧。分细(xi)分领域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次(ci)是汽车电子电气系(xi)统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件(jian)板块的行业集中度分歧最(zui)近(jin)一次是在2022年开始快速拉大，乘(cheng)用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中(zhong)度持续下(xia)滑、竞(jing)争环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资(zi)本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块(kuai)一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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