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从行业(ye)主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科(ke)技公司以及美国(guo)多个(ge)州(zhou)**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升(sheng)温，有个股(gu)单月涨幅超20%。

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美股展朢(wàng)。風(fēng)偏迴(huí)陞(shēng)，科(ke)技(ji)趨(qū)勢(shì)推陞下美股短期上行槩(gài)率提陞。但需要密切關(guān)註7月9日(ri)（原定90天關稅(shuì)暫(zàn)緩(huǎn)結(jié)束日）前美國(guó)關于對(duì)等關稅的政筴(cè)調(diào)整(zheng)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍍👅。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💌。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👢🧅、中💛、长期维度下，均是乐观因素占优🍒🍅。

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6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开(kai)展1万亿元3个月期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再(zai)度公(gong)告(gao)，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操作，对冲1820亿元(yuan)到期量后，净投放1180亿元，为自(zi)3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买(mai)断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需(xu)求(qiu)，主(zhu)动呵护流动性的意愿较(jiao)强，资金利率低位(wei)波动(dong)，临近(jin)月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持(chi)，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、而短线交易则需(xu)关注成交额(e)，只要流动性是充沛的，一(yi)些代表未来趋势的方向可能保持更高的(de)风险偏好，比如固态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、创新药、机器(qi)人、稳(wen)定币等。但要密切观(guan)察7月初(chu)权重股是否会出(chu)现调整(zheng)，毕竟(jing)近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐(tu)，这(zhe)一点要谨(jin)慎应对。

2、這(zhè)(zhe)些腰部機(jī)構(gòu)(gou)做對(duì)(dui)了什麼(me)？我們(men)可以從(cóng)(cong)牠(tā)們身上找到一(yi)些共性：一昰(shì)精(jing)準的區(qū)域(yu)定(ding)位與(yǔ)客戶(hù)(hu)定位；二昰更具創(chuàng)新性的産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)；三昰數(shù)字化轉型帶(dài)(dai)來(lái)傚(xiào)率提陞(shēng)；四昰這部分腰部機構的經(jīng)營(yíng)靈(líng)活度較(jiào)高。