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最(zui)终6月(yue)的行业表现围绕伊朗以色(se)列冲(chong)突升级带来的石油(you)石化(hua)、贵(gui)金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展(zhan)开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥥💝💋，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💯👛💛🍉🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角(jiao)度，重點(diǎn)(dian)推薦關(guān)註(zhu)穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美(mei)、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘(zhi)方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)(chan)能齣(chū)(chu)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)(jiao)高(gao)的(de)領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售(shou)、美容護(hù)(hu)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”

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1、从目前基本面的趋势来看🥥👛🥔🤬，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💌💗🍓、消费出口相对强💖🍍👡、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🌽💟👝🍑，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👢。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💓🍍。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩱🍍🥑、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极🩱🤬、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩳😈👗💟。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🧄🥭🍏，突破前可能还需要震荡一段时间👚🧄🍆。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度💋🍎，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍇🍓🍍💝，是盈利很强的牛市🍌🤬🤬，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏🍉👘，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍋。